ຈັດການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສຸຂະພາບ

ABCs ຂອງ HSAs ແລະ HDHPs!

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດແມ່ນຫຍັງ?

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສຸຂະພາບ (HSA) ແມ່ນປະເພດຂອງບັນຊີທີ່ທ່ານສາມາດເອົາເງິນເຂົ້າໄປຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍພາສີ.

ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສຸຂະພາບໄດ້ເທົ່ານັ້ນຖ້າທ່ານ:

ທັງທ່ານແລະນາຍຈ້າງຂອງທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ HSA ຂອງທ່ານໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈໍານວນເງິນປະກອບສ່ວນທັງຫມົດບໍ່ສາມາດເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດປະຈໍາປີທີ່ລັດຖະບານກໍານົດໄວ້. ໃນປີ 2018, ການປະກອບສ່ວນສູງສຸດແມ່ນ $ 3,450 ຖ້າທ່ານມີການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົນເອງເທົ່ານັ້ນພາຍໃຕ້ HDHP ແລະ $ 6,850 ຖ້າທ່ານມີຄອບຄົວ (ສອງຄົນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ພາຍໃຕ້ HDHP.

ການປະກອບສ່ວນໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ HSA ຂອງທ່ານຕ້ອງເປັນເງິນສົດ; ການປະກອບສ່ວນຂອງຊັບສິນຫຼືຊັບສິນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃດໆກັບ HSA ຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນໃນ Medicare. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດຮັກສາເງິນໃນ HSA ຂອງທ່ານແລະໃຊ້ມັນເພື່ອຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດບໍ່ເສຍພາສີ.

ຖ້າທ່ານຖອນເງິນຈາກ HSA ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ທ່ານຈະຈ່າຍພາສີລາຍໄດ້ກ່ຽວກັບເງິນ, ແລະການລົງໂທດ. ການລົງໂທດກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍຈາກ HSA ຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນວຸດທິເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 10% ມາເປັນ 20% ໃນປີ 2011, ຍ້ອນຜົນໄດ້ຮັບຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດູແລລາຄາບໍ່ແພງ.

Tax Benefits
ອີງຕາມການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS), HSAs ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສີຕໍ່ໄປນີ້:

ທ່ານສາມາດຊອກຫາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດແລະກົດລະບຽບດ້ານພາສີ (ລວມທັງຕົວຢ່າງຂອງວິທີການເຮັດວຽກຂອງ HSAs) ໃນ IRS Publication 969, ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສຸຂະພາບແລະແຜນສຸຂະພາບອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາສີ.

ການລົງທະບຽນສໍາລັບ HSA
ທະນາຄານ, ສະຫະພັນສິນເຊື່ອ, ບໍລິສັດປະກັນໄພແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ແລະເບິ່ງແຍງບັນຊີ HSA. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານອາດຈະມີແຜນການທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານລົງທະບຽນ.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າ HSA ຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຊື້; ມັນເປັນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ທ່ານສາມາດຝາກເງິນໃນຖານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງພາສີ.

ແຜນສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າສູງແມ່ນຫຍັງ?

ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປີດ HSA, ທ່ານຕ້ອງມີແຜນການສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງ (HDHP). HDHP ແມ່ນປະເພດຂອງແຜນການປະກັນໄພສຸຂະພາບທີ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ IRS ສະເພາະ. ມີລະບຽບການກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຕ່ໍາສຸດແລະຈໍາກັດສູງສຸດຂອງຖົງທີ່ບໍ່ມີເງິນຝາກ, ແລະແຜນການດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດອື່ນນອກເຫນືອຈາກການດູແລປ້ອງກັນ (ຕາມການກໍານົດໂດຍ IRS) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຊໍາລະ.

ໃນປີ 2018, HDHP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫັກອອກ ຢ່າງຫນ້ອຍ $ 1,300 ສໍາລັບຄົນດຽວ, ຫຼື $ 2,600 ສໍາລັບຄອບຄົວ.

ແລະແຜນການດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດມີເງິນຝາກສູງສຸດທີ່ສູງກວ່າ $ 6,550 ສໍາລັບຄົນດຽວ, ຫຼື $ 13,100 ສໍາລັບຄອບຄົວ. ຈໍານວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາຖືກກໍານົດເປັນປະຈໍາປີເພື່ອບັນຊີເງິນຝາກ.

ຂອບເຂດຈໍາກັດສູງສຸດກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກກໍາລັງກາຍສໍາລັບ HDHP ແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາ ຂອບເຂດຈໍາກັດສູງທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນການວາງແຜນອື່ນໆ . ໃນປີ 2014, ພວກເຂົາແມ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ສູດທີ່ໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຂີດຈໍາກັດອອກຈາກຖົງສໍາລັບ HDHP ແຕກຕ່າງຈາກສູດທີ່ໃຊ້ໃນການເພີ່ມຂີດຈໍາກັດອອກຈາກຖົງສໍາລັບແຜນການອື່ນໆ, ສະນັ້ນຂອບເຂດສູງສຸດໄດ້ແຕກແຍກດ້ວຍເວລາ.

ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີ HDHPs ສາມາດມີຂໍ້ຈໍາກັດອອກຈາກສູງ, HDHPs ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຜນທີ່ມີຄ່ານິຍົມຕໍ່າສຸດ, ເຊິ່ງຈະປາກົດຂື້ນຖ້າວ່າທ່ານຊື້ເຄື່ອງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານໃນຕະຫລາດແຕ່ລະຄົນ. ແຕ່ຖ້າທາງເລືອກຂອງທ່ານຖືກຈໍາກັດໂດຍນາຍຈ້າງແລະແຜນການທີ່ມີຢູ່ແມ່ນ HDHP, ມັນອາດຈະເປັນແຜນການທີ່ມີລາຄາຕໍ່າທີ່ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານສະເຫນີ, ຍ້ອນວ່າແຜນອື່ນທີ່ມີແຜນຈະມີຜົນປະໂຫຍດ (ເຊັ່ນ: ແທນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຕັມທີ່ສໍາລັບການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຫ້ອງການ) ກ່ອນການຫັກອອກ.

ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສຸຂະພາບຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍເງິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຜນສຸຂະພາບຂອງທ່ານບໍ່ກວມເອົາ.

ທ່ານດຣ Mike ຄໍານິຍາມ: ການຫັກອອກ - ການຜ່ອນຊໍາລະແມ່ນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍອອກຈາກຖົງໃນແຕ່ລະປີສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບກ່ອນທີ່ນະໂຍບາຍການປະກັນໄພຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນຈ່າຍ. ພາຍໃຕ້ HDHP (ທີ່ທ່ານຕ້ອງມີເພື່ອປະກອບສ່ວນເພື່ອ HSA), ການຫັກຄ່າຂອງທ່ານຈະມີຢ່າງນ້ອຍ $ 1,300 ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງດຽວແລະຢ່າງຫນ້ອຍ $ 2,600 ສໍາລັບຄອບຄົວ.

ການລົງທະບຽນໃນແຜນສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າສູງ
ບໍລິສັດໃດຫນຶ່ງທີ່ຂາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບໃນລັດຂອງທ່ານອາດຈະສະຫນອງ HDHP. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານອາດຈະສະຫນອງ HDHP ແລະທ່ານກໍ່ຈະສາມາດຊອກຫາ HDHP ທີ່ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ໂດຍການຕິດຕໍ່ກັບ ການແລກປ່ຽນໃນລັດ ຂອງທ່ານ, ບໍລິສັດປະກັນໄພປະຈຸບັນຂອງທ່ານ, ຫຼືຕົວແທນຫຼືນາຍຫນ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບໃນລັດຂອງທ່ານ. ພະແນກປະກັນໄພລັດຂອງທ່ານອາດຈະສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ HDHP ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປິ່ນປົວມີເງີນແມ່ນຫຍັງ?

IRS Publication 502 ກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບເປັນ "ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວິນິດໄສ, ປິ່ນປົວ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ການປິ່ນປົວ, ຫຼືການປ້ອງກັນພະຍາດ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສ່ວນໃດຫນຶ່ງຫຼືຫນ້າທີ່ຂອງຮ່າງກາຍ. ແພດຜ່າຕັດ, ຫມໍແຂ້ວແລະຜູ້ປະຕິບັດດ້ານການປິ່ນປົວອື່ນໆ. ພວກເຂົາລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອຸປະກອນ, ອຸປະກອນແລະອຸປະກອນການວິນິດໄສທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້. "

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດູແລຂອງລາຄາບໍ່ແພງ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຄືນໂດຍບໍ່ເສຍພາສີສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຢາປິ່ນປົວທີ່ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີເວລາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານຫມໍຂອງທ່ານຈະໃຫ້ທ່ານຕາມໃບສັ່ງແພດ.

ບັນດາສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບດີແມ່ນຫຍັງ?

ພະແນກຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດອະທິບາຍວ່າຂໍ້ດີຂອງ HSAs ແລະ HDHPs ປະກອບມີ:

ນອກຈາກນັ້ນ, HSA ຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານມີເງິນຝາກປະຢັດສາມເທົ່າ:

  1. ການຫັກພາສີເມື່ອທ່ານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານ
  2. ລາຍໄດ້ບໍ່ເສຍພາສີຜ່ານການລົງທຶນ
  3. ການຖອນເງິນບໍ່ເສຍພາສີສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ອົງການຜູ້ບໍລິໂພກຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງ Consumers Union, ຜູ້ເຜີຍແຜ່ລາຍງານຜູ້ບໍລິໂພກ, ໄດ້ສໍາຄັນຕໍ່ HSAs ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເຖົ້າແລະຄົນຮັ່ງມີທີ່ສາມາດປະຢັດຄ່າພາສີຂອງເຂົາເຈົ້າ.

> ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

> Internal Revenue Service. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດູແລລາຄາບໍ່ແພງ: ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບກ່ຽວກັບຢາຕ້ານຢາແລະຢາເສບຕິດ.

> Internal Revenue Service. Internal Revenue Bulletin Bulletin Number 2018-10 , March 5, 2018.

> Internal Revenue Service. ການເຜີຍແພ່ 502 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດແລະປົວແຂ້ວ .

> Internal Revenue Service. ການເຜີຍແພ່ 969 (2017) ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສຸຂະພາບແລະແຜນສຸຂະພາບອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພາສີ.